MLCC缺貨潮：理性看待瞄準(zhǔn)高端才是明智之舉
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發(fā)布日期：2020-11-23
MLCC今年以來一路缺到年底、隨著2018年的到來由于新擴(kuò)產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2018年底量產(chǎn)，今年整個(gè)MLCC緊俏的市場(chǎng)行情將會(huì)在2018年持續(xù)。
深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、行銷中心總經(jīng)理李競(jìng)在接受集微網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，今年以來大宗類電容普遍漲價(jià)，MLCC價(jià)格更是大漲，其中部分型號(hào)的單顆MLCC價(jià)格漲幅遠(yuǎn)超預(yù)期，預(yù)計(jì)MLCC缺貨潮到2018年年底將基本緩解。
三大誘因引發(fā)MLCC缺口大交期長(zhǎng)
“目前MLCC缺貨最嚴(yán)重的有兩類分別是高容量和用量最大的MLCC?！绷碛泄?yīng)鏈廠商指出目前不止一般型的MLCC缺貨，就連利基型的MLCC也供不應(yīng)求其中最缺的是中壓高電容量產(chǎn)品。
事實(shí)上每年第4季MLCC行業(yè)并談不上旺季，但像2017年第4季這么旺的情況還是罕見。據(jù)了解到目前為止許多MLCC原廠產(chǎn)能都已經(jīng)滿載，但還是出現(xiàn)庫存天數(shù)下滑、交期延長(zhǎng)的狀況。
業(yè)內(nèi)人士稱今年下半年MLCC之所以如此搶手，主要是智慧手機(jī)無線充電的市場(chǎng)需求，因?yàn)樘O果最新的iPhone帶動(dòng)無線充電應(yīng)用而突然大增這完全出乎意料之外。
其次是各大汽車廠擴(kuò)大使用LED車燈促成LED照明和車燈的MLCC需求爆增。此外智慧手機(jī)快速充電的電源管理產(chǎn)品亦明顯增加，也是造成2017年下半以來被動(dòng)元件尤其是MLCC缺貨的重要因素。
無線充電所需要MLCC的產(chǎn)能缺口是供應(yīng)鏈廠商都沒有料到的情況。李競(jìng)稱由于無線充電在蘋果的帶動(dòng)下，下半年終端市場(chǎng)開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，這不像MLCC在其他電子設(shè)備中的應(yīng)用、這幾年的應(yīng)用需求一直存在一定的基數(shù)，但無線充電一下子市場(chǎng)暴漲，iPhone X等新機(jī)標(biāo)配無線充電概念是最關(guān)鍵的背景。與此同時(shí)無線充電所需MLCC本身能做的就是只有村田、太陽誘電和TDK等日系的原廠能做，其他原廠商技術(shù)和量產(chǎn)還存在距離，這就導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)供需很不平衡。
此外由于村田、太陽誘電等日系大廠轉(zhuǎn)作高端MLCC產(chǎn)品，釋出低階和次高端產(chǎn)品也加大了市場(chǎng)缺貨，拉長(zhǎng)了交貨周期。臺(tái)系原廠國巨表示目前利基型MLCC缺口達(dá)20%，國巨的供需缺口仍達(dá)15%，而且就庫存來看，國巨的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)約65天。
理性看待缺貨潮5G、IoT市場(chǎng)高端需求更大
目前MLCC所需的原物料雖供應(yīng)無憂，但交期已明顯拉長(zhǎng)MLCC上游的介電粉末等原物料的去化相當(dāng)快速，市場(chǎng)供求仍不平衡。不過看臺(tái)系原廠國巨、華新科、禾伸堂等股價(jià)在創(chuàng)下新高后，正面臨進(jìn)一步上漲的壓力，風(fēng)華高科股價(jià)也是如此，這在一定程度上反映資本方對(duì)MLCC缺貨潮之事已漸趨理性看待。
上述供應(yīng)鏈廠商表示，日系大廠就是因?yàn)榭疾斓揭话阈蚆LCC獲利前景不佳才退出此領(lǐng)域，轉(zhuǎn)往更高端的利基產(chǎn)品線。臺(tái)系和大陸原廠不可能長(zhǎng)期靠低階技術(shù)，現(xiàn)階段就應(yīng)該要學(xué)習(xí)日系廠商往高端技術(shù)研發(fā)。像村田、太陽誘電等日系原廠也正是因?yàn)榭疾斓揭话阒械托蚆LCC獲利前景不佳，因此退出此領(lǐng)域，轉(zhuǎn)往更高端的利基產(chǎn)品線。
現(xiàn)階段在無線充電、快速充電、車用LED照明等市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，MLCC原廠的產(chǎn)能幾乎滿載。不過原廠也很清楚，較低技術(shù)門坎的低毛利產(chǎn)品，就算出貨大增，對(duì)公司的營收有一定的增幅，但長(zhǎng)期看大量做中低階毛利不高的產(chǎn)品意義并不大。
而至于缺貨調(diào)漲價(jià)格一事，供應(yīng)鏈廠商指出其實(shí)講到漲價(jià)客戶未必買單，尤其是長(zhǎng)期合作的大客戶在價(jià)格上很難談。所以說MLCC雖上漲，但原廠和客戶之間的交易價(jià)格未必照漲價(jià)公告計(jì)算。
整體來看對(duì)臺(tái)系和大陸原廠而言，日系大廠轉(zhuǎn)作高端產(chǎn)品釋出低階和次高端產(chǎn)品，一定程度上可增加企業(yè)營收，但加大研發(fā)提升技術(shù)實(shí)力，才能迎接未來的龐大商機(jī)。從市場(chǎng)發(fā)展來看未來PC/NB產(chǎn)業(yè)對(duì)MLCC的需求只有微幅成長(zhǎng)，市場(chǎng)增量還是以智慧手機(jī)、電源管理、汽車為主，同時(shí)在物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)中和5G時(shí)代的來臨，將會(huì)對(duì)MLCC提出新的技術(shù)要求和用料需求，因此提升自主技術(shù)和精進(jìn)料材配方，早日拉近與日系廠商的技術(shù)實(shí)力，不為當(dāng)前缺貨的熱潮沖昏頭，瞄準(zhǔn)毛利更高的MLCC產(chǎn)品才是明智之舉。
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